2018年中國PVC塑料地板行業發展現狀及未來發展趨勢分析

（一）地面裝飾材料行業發展概況

    1、地面裝飾材料發展概述

   地面裝飾材料系家居建材產業的組成部分，在室內裝修設計中起著十分重要的作用，除保護地面外，還影響整個居室的格調和氛圍。隨著人類社會經濟的發展、生產技術水平的提高，地面裝飾材料的產品種類不斷豐富、實現功能也不斷提升，具體體現為：采用高溫燒制成型的粘土質地磚演變為彩色陶瓷地面材料；天然石質地面材料發展為鋸切、拋光、鏡面地材；單質實木地板擴展到強化木地板、復合木地板；天然纖維編織地毯發展至合成纖維機制地毯；以及從上世紀發展起來的高分子材料制成的塑料地板等。

    在產品種類和實現功能不斷豐富的同時，人們不再滿足于基本的使用功能，而開始注重設計、選材、風格等方面的個性化，追求生活居住環境質量。由于消費者對地板個性化的需求是創意與品質共存的，地面裝飾材料制造企業需通過不同材質的整合，使地板更具裝飾性；利用不同尺寸、不同樣式、不同花色產品之間的拼接，滿足產品多樣化的需求；優化生產工藝、提高品質管理水平，為帶有創意的產品提供生產技術保障，大規模地滿足定制化、個性化地板市場需求。

    鑒于地面是人們接觸**多的部分之一，除裝飾功能、實用功能及產品質量外，產品的環保標準也是重要的考量因素。近幾年來，各國不斷提升地板行業環保標準，以進一步規范市場秩序，維護消費者利益。2013年，我國修訂《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-2010（2013年版），規定民用建筑工程驗收時，室內甲醛濃度不得超過0.08mg/m3；2017年，國內出臺《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放限量》（GB18580-2017），規定甲醛釋放限量值為0.124mg/m3，限量標志E1；美國EPA公布一項**終規定以實施《復合木制品甲醛標準法案》，要求刨花板甲醛釋放量為不得超過0.09ppm；歐盟提案建議PVC材料中的鉛化合物含量大于0.1%時，不得投放市場或用于物品；歐盟在《化學品注冊、評估、授權和限制法規》中限制地毯等家具紡織品使用全氟辛酸銨（PFOA）。隨著環保要求的提高，對地面裝飾材料制造企業的技術工藝、質量標準、檢驗程序等提出更高要求，行業內的企業需積極適應行業新標準，不斷提升產品競爭力。

    2、不同地面裝飾材料的特點

    根據材質差異，常見地面裝飾材料大致分為木地板、天然石材、地毯、瓷磚、復合地板、塑料地板等幾大類。從耐用性、美觀度、安全環保性、安裝便利性、舒適度、保養、價格等方面進行對比，各種地面裝飾材料的特點如下：

數據來源：公開資料整理

  3、地面裝飾材料行業市場情況

    地面裝飾材料是公共建筑和家用住宅裝飾普遍使用的建筑材料之一。隨著全球經濟的持續增長、城市基礎設施建設和房地產領域投資的不斷加大、居民生活水平的不斷提高、改善生活居住環境需求的不斷增強，地面裝飾行業呈現蓬勃發展的態勢。2017年全球地面裝飾材料行業的市場規模約3,242.60億美元，預計到2023年可達到4,477.40億美元，地面裝飾材料行業的發展具有廣闊的市場空間。

    （1）亞太地區成為地面裝飾材料行業主要消費市場

    從全球地面裝飾材料市場整體結構來看，隨著以中國、印度為代表的亞太地區新興經濟體消費能力不斷攀升、城市化進程不斷加快、工業化程度不斷提高，亞太地區的地面裝飾材料市場的規模大幅提升。2015年，亞太地區（不包含北美、南美地區）地面裝飾材料的市場規模占全球市場規模的40%左右，已然成為全球地面裝飾材料的主要市場。

    具體到中國市場，得益于近年來宏觀經濟的持續增長，我國建筑裝飾裝修產業的發展迅速，建筑業裝飾裝修產值由2010年的0.52萬億增長至2017年的1.20萬億元，年復合增長率達12.85%，增速較快。

    未來，伴隨著我國堅持全面深化改革，經濟發展方式轉變和經濟結構調整進一步加快，城鎮化率進一步提高，我國地面裝飾材料行業將會進一步發展。

    （2）PVC塑料地板產品等新興材料發展迅速

    隨著社會經濟發展，居民消費能力持續提升，人們對公共建筑及家庭住房的地面裝飾材料在實用性、裝飾效果的審美潮流、室內裝飾創意、簡化安裝、綠色環保等諸多方面的需求加深，國內外的企業積極開展創新研發，在產品性能、材質配比、生產工藝等方面持續改善。以PVC塑料為代表的新興材料，憑借其綠色環保、可循環使用等優點，逐步占據了重要地位。2015年全球市場乙烯基塑料地板的銷售金額達212.50億美元，其銷售量在全球地面裝飾市場的份額接近8%。預計到2021年全球市場規模將達到277.30億美元。

    （二）PVC塑料地板行業發展概況

    1、PVC塑料地板行業概述

    PVC塑料地板是一種以PVC樹脂粉、增塑劑、石粉等為原材料，經過擠塑、熱壓、回火、淋膜等工序制作而成的新型輕體裝飾材料。PVC塑料地板起源于歐洲，上個世紀30年代初，美國首先開始工業化生產PVC塑料地板，到了七八十年代，歐美成功地改進了PVC樹脂粉、增塑劑和其他輔助劑的配比，PVC塑料地板的功能特性進一步提升，使其在歐美等國家和地區迅速發展，廣泛應用于家庭、醫院、學校、辦公室、超市、商業等各種場所。此外，隨著石油化工和高分子材料研究不斷推進、PVC塑料地板壓紋等生產工藝的不斷改進和提升，使得仿石紋、仿木紋、仿地毯紋等新產品不斷問世，相關產業鏈不斷完善。進入二十一世紀以來，全球工業設計技術不斷進步，以懸浮工藝結構、鎖扣工藝結構為代表的新工藝、新設計發展迅速，解決了傳統地板鋪裝程序復雜、安裝成本較高等問題。

    PVC塑料地板從上世紀80年代傳入中國。與歐美等發達國家相比，我國PVC塑料地板應用市場起步較晚，在應用普及度上還存在較大差距。我國PVC塑料地板企業主要立足于生產，產品以出口為主。經過30多年的發展，國內PVC塑料地板生產制造行業在生產工藝技術和產品設計均得到了較大提高。目前，我國是世界上**大的PVC塑料地板生產基地之一。未來，隨著PVC塑料地板產品在各領域的應用優勢不斷顯現，下游用戶對PVC塑料地板的認知程度不斷增強，國內市場需求將不斷上升，我國PVC塑料地板制造行業具有很大的發展潛力。

    2、PVC塑料地板產品的特點

    與傳統的地毯、瓷磚、大理石地板、木質地板及復合地板相比，PVC塑料地板具有如下主要特點：

    （1）PVC塑料地板具有環保無毒、可循環使用優勢

    PVC塑料地板是以聚氯乙烯為原料生產的地面裝飾材料。聚氯乙烯作為環保無毒的材料，在日常生活中已經得到廣泛的應用。例如，在環保要求極高的食品、醫療等領域，聚氯乙烯制品（餐具、醫用的輸液管袋等）的環保特性得到嚴格的驗證。PVC塑料地板在地板領域的應用，有效解決了傳統木地板、復合地板在生產、安裝及使用過程中存在的甲醛等有害物質揮發等隱患，其環保性能具有明顯優勢。另一方面，PVC材料是通過工業合成的可循環資源，在生產過程中及更換到期時，廢舊產品可回收重新利用。在當今強調可持續發展理念的時代，新材料新能源層出不窮，PVC塑料地板作為可循環利用的地面裝飾材料，這對于保護地球自然資源和生態環境具有重要意義。

    （2）PVC塑料地板耐磨強度高、防滑等特點，使得其具備使用壽命長、安全性能高等優勢

    PVC塑料地板表面有一層特殊加工的透明耐磨層，其耐磨轉數普遍高于包括強化地板在內的傳統地面材料。表面特殊處理的強耐磨層充分保證了地面材料的優異的耐磨性能，從而延長PVC地板的使用壽命。PVC塑料地板表面0.55mm厚的耐磨層地面可以在正常情況下使用5年以上，0.7mm厚的耐磨層地面足以使用10年以上。因此，在人流量較大的醫院、學校、辦公樓、商場、超市、交通工具等公共場所，PVC塑料地板越來越受到歡迎。另外，與普通的地面材料相比，PVC塑料地板的耐磨層有特殊的防滑性，其在粘水的情況下防滑性能更高。因此，PVC塑料地板在公共安全要求較高的公共場所如機場、醫院、幼兒園、學校等亦有較為廣泛的應用。

    （3）PVC塑料地板導熱性能突出，具備適用區域廣的優勢

    隨著消費需求不斷升級，地面裝飾暖通產品逐漸普及，消費者對于地板產品的選擇越來越多考慮導熱性能以滿足家裝地暖環境。對于傳統的實木地熱地板而言，其存在高溫下的膨脹不穩定性以及高溫下釋放甲醛的可能性。而PVC塑料地板具有導熱性能良好、熱膨脹系數小、環保等特點。在歐美以及日韓等國家和地區，PVC塑料地板已經成為地暖導熱地板的重要產品。未來，隨著PVC塑料地板導熱性能市場認可度的提升，在國內地熱地板市場擁有廣闊的市場空間。

    （4）PVC塑料地板防火阻燃標準較高，防潮性能明顯

    PVC塑料地板產品本身難以燃燒且能一定程度阻止燃燒，根據《建筑材料及制品燃燒性能分級》GB8624-2012標準，其防火指標可達B1級（難燃材料）；高標準的PVC塑料地板在被動點燃時所產生的煙霧不會產生窒息性有毒有害氣體，不會對人體產生傷害。另外，PVC塑料地板主要成分是乙烯基樹脂，具有不親水的特性。因此，PVC塑料地板在高濕度環境中不會輕易受潮或發生霉變。

    （5）PVC塑料地板彈性較高，具有抗沖擊、吸音效果

    PVC塑料地板具有一定的抗沖擊性，對于重物沖擊破壞有一定的彈性恢復能力。PVC塑料地板能一定限度的降低地面對人體的傷害，并可以分散對足部的沖擊。另外，相比傳統地面裝飾材料，塑料地板有良好的吸音效果，在需要安靜的環境如醫院病房、學校圖書館、報告廳、影劇院等場所，PVC塑料地板應用廣泛。

    3、PVC塑料地板行業現狀及前景

    歐美等發達國家及地區的PVC塑料地板產品起步較早，市場認知和接受程度較高，市場需求在穩定中保持增長，是全球主要的PVC塑料地板消費區域。發展中國家和地區的PVC塑料地板市場尚處于起步和快速發展階段，行業內生產企業主要為境外貿易商、品牌商提供OEM、ODM產品。隨著發展中國家城鎮化率提高和居民消費觀念的升級與轉變，PVC塑料地板的市場占有率將不斷提升。

    （1）國外PVC塑料地板行業現狀

    ①北美地區市場

    PVC塑料地板**早于美國開始工業化生產，是繼地毯、木地板、大理石、瓷磚等傳統地面裝飾材料之后新型輕體地面裝飾材料?；诹己玫漠a品認可度和龐大的人口基數，北美地區PVC塑料地板市場需求規模較大。2015年北美地區PVC塑料地板銷售量為32.50億平方英尺，約占全球總市場規模的26%。受房地產行業穩定發展、存量房二次裝修市場持續放量等因素影響，北美地區PVC塑料地板市場規模在“基數大”的基礎上亦呈現出持續、穩定的增長特征。其中，美國地區PVC塑料地板銷售金額由2011年的19.38億美元增長至2017年的40.41億美元，年均復合增長率達13.03%。

    隨著家居建材市場的發展，地面裝飾材料的種類日益豐富，人們在選擇地面裝飾材料的時候有了更多選擇。隨著2015年美國某大型地板零售商銷售甲醛釋放量超標的復合地板產品經媒體報道后，消費者對地板環保性能關注度提高。PVC塑料地板以環保安全、耐磨易維護等優點，對傳統地板的替代效應顯現，在各類地面裝飾材料中的應用比例逐漸提升。

    據統計，美國市場的塑料地板進口比例從2011年的19.03%增長到2017年的33.58%，綠色環保的塑料地板在地面裝飾材料中的地位逐漸凸顯。

    ②歐洲地區市場

    歐洲市場居民消費習慣與北美地區較為相似，對PVC塑料地板的市場認可度相對較高，亦是PVC塑料地板重要的消費地區。2015年歐洲地區PVC塑料地板銷售量為41.25億平方英尺，約占全球總市場規模的33%。與美國市場類似，憑借良好的環保性能與使用性能，PVC塑料地板在歐洲市場的滲透率逐步提升。據統計，2011-2017年歐盟市場的塑料地板進口額占整體地面裝飾材料進口額的比例從2011年的15.16%增長到2017年的28.98%，塑料地板逐漸成為地面裝飾材料的主流選擇之一。

    （2）國內PVC塑料地板行業現狀

    ①國內PVC塑料地板行業市場規模相對較小，未來空間可期

    受產品導入較晚、傳統消費觀念限制等因素影響，國內PVC塑料地板市場現處于產品導入階段，其市場規模占整個地面裝飾材料市場規模較小。未來，隨著國內地面裝飾材料行業的穩定發展以及消費者環保消費、綠色消費理念的逐漸形成，PVC塑料地板將更多應用于國內家庭裝修、商務辦公區域裝修、公共區域裝修領域。未來國內PVC塑料地板消費市場將保持7%年均復合增長率的增長趨勢，并將逐步向市場成長期過渡。

    ②國外PVC塑料地板進口需求的增加推動國內PVC塑料地板的出口規模增加

    雖然歐美發達地區為全球主要的PVC塑料地板消費區域，但是鑒于人工成本較高、生產規模相對有限等不利因素，貿易商、品牌商更多地選擇發揮自身渠道和品牌優勢，而所銷產品主要依賴發展中國家或地區進口的OEM、ODM產品。主要受市場需求增長的影響，歐美地區PVC塑料地板進口規模不斷提高。據統計，2011-2017年，美國進口PVC塑料地板額從6.87億美元增長到22.18億美元，年均復合增長率為21.58%，需求增速保持較高水平。

    同期，歐盟PVC塑料地板進口額從2.82億歐元增長到7.85億歐元，年均復合增長率為18.59%，歐盟地區PVC塑料地板市場亦保持增長趨勢。

    憑借生產成本及產業鏈優勢，中國成為PVC塑料地板的主要生產地區。受歐美地區PVC塑料地板進口需求的持續快速增長，我國PVC塑料地板出口規模亦隨之快速增長。2015年至2017年我國出口PVC塑料地板（海關編碼：氯乙烯聚合物制鋪地制品39181090）金額從21.75億美元增長到34.01億美元，年均復合增長率達25.04%。

    4、PVC塑料地板行業發展趨勢

    （1）行業集中度逐漸提高

    目前，國內外生產PVC塑料地板的企業數量眾多，市場較為分散，各企業在生產規模、技術水平、品牌效應等方面相差較大，具備規?；a能力及核心技術的企業較少。隨著環保標準的提高、消費者日益追求產品的個性化和品質化，規模效應明顯、技術先進、資金實力較為雄厚的企業將具備明顯的競爭優勢，而生產效率低、產品質量一般的企業將面臨不利競爭局面，市場份額將向具備規?；a能力、核心技術工藝的企業集中。

    （2）設計研發技術持續創新

    隨著行業的不斷發展以及產品制造工藝的逐漸加強，PVC塑料地板核心工藝開發、關鍵工程問題解決能力不斷提升，在耐磨性、尺度偏差、抗沖擊性等方面取得技術進步。例如，硬塑地板、WPC（木塑地板）和SPC（石塑地板）等不同材質、不同工藝及不同性能的產品相繼進入市場。未來，為了滿足消費者多層次、多樣化的需求，對PVC塑料地板的研發需要更為貼近市場，PVC塑料地板企業根據消費者對外觀呈現、鋪裝方式、后期維護的定制化、個性化需求進行開發設計，從而提升產品競爭力，帶動行業高速發展。

    （3）規?；a與現代技術融合

    隨著行業內的新產品、新工藝持續創新，PVC塑料地板制造企業也面臨著規?；a和品質保證方面的挑戰。中小型制造企業急需脫離大量依靠人工操作、檢測、包裝的低效率模式。通過引進智能生產線，實現標準化、自動化、數控化的生產作業，降低對人工的依賴性，提高PVC塑料地板的生產效率與生產產能，淘汰舊技術、舊工藝，從而整體提高PVC塑料地板的品質，在規?；?、品質化的生產中建立競爭優勢。

    此外，PVC塑料地板行業需要加快信息化和工業化的融合，加快產業優化升級，利用互聯網技術拓寬新的銷售渠道、傳播渠道，并通過大數據實現精準的供給，滿足個性化、定制化、智能化的消費需求及制造要求。

    （4）綠色環保成為發展潮流

    伴隨資源環境承載壓力的凸顯和人們對健康關注度的提升，消費者越來越關注家具、室內裝飾的污染問題，綠色環保成為行業發展的趨勢。在此背景下，歐美地區對地板產品的環保指標要求日益嚴格，例如，歐洲對地板有害物質限量采用釋放量檢測，美國更是在釋放量的基礎上檢測空氣質量標準，BRE綠色環保認證則從地球環境資源保護的角度對產品提出更高要求。雖然目前我國對PVC塑料地板的環保要求與歐美相比仍有一定差距，但隨著行業標準的升級、產業政策的推動以及消費者對家居裝飾的環保性能要求的提升，國內PVC塑料地板行業的綠色環保發展趨勢將愈發明顯。

    （三）PVC塑料地板行業需求變動及影響因素

    PVC塑料地板屬于建筑裝修裝飾消費品，其行業市場需求受房地產行業發展、二次裝修市場以及消費升級等因素影響。整體來看，隨著世界經濟的逐步復蘇以及中國等新興經濟體的快速崛起，未來PVC塑料地板行業具有廣闊的市場前景。

    1、房地產行業的發展對PVC塑料地板需求的影響

    地面裝飾材料市場需求與房地產行業的發展成正相關關系，而房地產行業發展主要受宏觀經濟發展狀況、城鎮化水平等因素的綜合影響。對于歐美國家而言，其城鎮化程度已處于較高水平，現階段房地產行業受宏觀經濟發展狀況影響更大。2016年和2017年，美國經濟增速分別為1.60%、2.20%，歐洲經濟增速分別為1.90%、2.40%。隨著經濟增速的加快，歐美經濟逐漸復蘇，房地產交易市場亦逐漸回暖。以美國為例，2010-2017年美國銷售新建房屋數量從32.3萬套增長到61.3萬套，年均復合增長率達9.59%。

    美國2018年、2019年經濟增速預計將達到2.50%-2.90%，美國宏觀經濟的穩步上升，將持續推動美國房地產行業的穩步發展，有力促進PVC塑料地板行業的發展。隨著我國經濟的快速發展，城鎮化進程的不斷深化，我國房地產行業持續快速發展。2010-2017年商品房銷售面積從1,047.65百萬平方米增加到1,694.08百萬平方米，年均復合增長率達7.11%；同時，我國房地產投資企業竣工面積從787.44百萬平方米增加到1,014.86百萬平方米，年均復合增長率達3.69%。2018年、2019年我國經濟增速分別為6.60%、6.20%，經濟發展趨勢將保持穩定，并伴隨著城鎮化率的持續上升，房地產行業仍有較大的發展空間，將帶動PVC塑料地板市場份額的持續發展。

    2、存量房二次裝修市場持續放量對PVC塑料地板需求的影響

    隨著二手房交易市場的發展以及存量房裝修頻率的加快，二次裝修市場需求亦持續增長。一方面，大量商品房進入二手房產交易市場，消費者對于二手房存在著現實的裝修需求。美國二手房銷售量由2010年371萬住宅單元增長至2015年463萬住宅單元，年均復合增長率達4.53%；此外，2016年我國二手房成交金額為6.6萬億元，較2015年增長41.30%，2016年二手房成交數量為504萬套，較2015年增長24.60%，促進我國住宅裝修市場規模增加1.66萬億元。另一方面，隨著經濟社會的快速發展，人們對生活居住環境的安全、環保、美觀、舒適程度提出了更高要求，寫字樓、商業中心等商品房以及個人住宅的裝修周期不斷縮短、裝修頻率持續加快，由此進一步促進二次裝修市場的發展。二次裝修市場是PVC塑料地板重要的應用領域。2017年二次裝修市場的塑料地板規模占整個塑料地板市場規模合計為53.76%。隨著存量房二次裝修市場的持續增長，PVC塑料地板市場的容量將不斷增加。

    3、消費者觀念轉變對PVC塑料地板需求的影響

    在傳統觀念下，消費者較為注重裝飾材料的天然性與高檔性，因此偏向于使用木地板、大理石板等。隨著消費者節能環保觀念的提升，主要國家建筑節能政策相繼出臺，消費者在購置新房或二次改造房屋的裝修過程中，更多選擇安全環保、舒適美觀、兼具良好性能的裝飾材料。與此同時，隨著國際主要木材出產國對于森林資源的保護力度逐漸加大，主要發達國家對非法木材采伐和交易打擊力度的加大，木材產出呈現緊縮態勢，對傳統實木、實木復合地板的運用產生一定制約。綜合來看，具有節約自然資源、綠色環保、性價比高等優勢的PVC塑料地板較好地契合了新時代消費者的環保理念，將成為地面裝飾材料市場的重要增長點。

    （四）PVC塑料地板行業利潤變動趨勢及變化原因

    PVC塑料地板制造行業利潤水平受上游PVC樹脂粉、增塑劑、印刷膜等原材料價格波動、匯率波動、產品質量、自動化水平提高等因素的綜合影響。定位于中高端市場的PVC塑料地板制造企業采用的生產工藝較為先進，產品質量較高，其獲取的利潤水平較高；而定位于低端市場的企業生產的產品同質化較為嚴重，在市場競爭中相對處于弱勢，導致產品銷售毛利率水平較低。國內PVC塑料地板制造廠商多以出口為導向，主要為境外客戶提供OEM、ODM服務。其中，ODM企業擁有在設計、材質、視覺效果等多方面的研發創新能力，所生產的PVC塑料地板附加值較高，能更好地滿足進口貿易商、品牌商的需求，其利潤水平相對較高。

    （五）PVC塑料地板行業競爭格局

    在PVC塑料地板行業發展的幾十年歷程中，國內外不少企業加入了塑料地板制造領域，形成了充分競爭的市場格局。

    （1）全球競爭格局

    歐美主要發達國家對PVC塑料地板的接受程度較高，已成為PVC塑料地板的主要消費市場。憑借幾十年的市場發展與積累，歐美PVC塑料地板生產企業在銷售渠道、研發設計、品牌影響力等方面逐步形成較大的競爭優勢，在全球市場尤其是主要發達國家的市場中占據著主導地位，市場份額較大，形成較為明顯的領先優勢；受歐美地區人工成本較高等因素影響，PVC塑料地板行業的生產制造環節主要集中在發展中國家。而歐美PVC塑料地板企業更多地利用自身的銷售渠道和品牌優勢轉型為品牌商或貿易商，從發展中國家或地區進口OEM、ODM產品滿足其市場需求。目前，國際上已經形成了VERTEX、SHAW、MOHAWK、GERFLOR、MANNINGTON等知名貿易商和品牌商以及HOMEDEPOT、LOWE’S、FLOOR&DéCOR、BAUHAUS等知名終端銷售商。

    發展中國家或地區PVC塑料地板行業起步相對較晚，更多地作為生產企業通過OEM、ODM的經營模式參與全球市場競爭。憑借基礎設施、人力成本、行業配套等優勢，國內企業在產品設計、生產技術等方面的經驗不斷提升，國際競爭力不斷加強，在全球PVC塑料地板市場供給規模占據主要地位。

    （2）國內競爭格局

    我國PVC塑料地板行業內企業數量較多，兩極分化嚴重。小型生產企業因技術實力不足且生產規模有限，較難進入國際知名品牌商的供應體系。該等企業的產品技術含量較低且同質化程度嚴重，競爭相對激烈。泰州市華麗塑料有限公司和張家港市易華潤東新材料有限公司等少數規?；a企業憑借渠道、質量、技術、規模等綜合優勢，在國內外市場展開競爭，市場份額相對穩定。